Beskrivelse: The Grouch: Regissert av Oscar Apfel. Med Montagu Love, Dorothy Green, Al Hart, John Davidson. Donald Graham, fengslet for en forbrytelse som faktisk ble begått av John Cabin Branch, mannen som stjal Donalds oppkjøpte kone Corinne, slutter seg til et sørlandsk landmålingsteam etter løslatelsen og blir kjent som "the grouch". Etter oppsigelsen jobber han i et klubbhus som ligger i utkanten av Okefenokee Swamp, og der møter han Fleurette, som har rømt fra en gruppe pirater. Donald, som har blitt sur og misantropisk på grunn av ulykken sin, behandler Fleurette først barskt, men blir til slutt myk mot henne, gifter seg med henne og tar henne med til byen. Etter å ha fått vite at han har arvet en formue, bruker Donald pengene til å ødelegge Branch på aksjemarkedet, hvorpå Corinne tilbyr å returnere til ham. Fleurette setter fyr på Branchs hus, men Donald kommer i tide for å redde dem begge. Botet fra hevnlysten begynner Donald et nytt liv med sin elskede Fleurette.